Сравнение FSKGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKGX и LSHAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund	-3.00%	7.82%	20.04%	21.58%	-26.20%	21.62%	29.50%	36.90%	-6.89%	10.43%
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	52.24%	-19.53%	82.16%	-19.74%	39.45%	42.75%	5.23%	31.30%	-8.18%	14.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%.

FSKGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -8.19%

С начала года: -3.00%

6 месяцев: -10.00%

1 год: 12.02%

3 года*: 12.09%

5 лет*: 6.02%

10 лет*: —

LSHAX

1 день: 1.35%

1 месяц: -9.16%

С начала года: 52.24%

6 месяцев: 39.89%

1 год: 5.11%

3 года*: 29.81%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Название символа

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с FSKGX:

FSKGX с IIPR FSKGX с FNSBX FSKGX с FBGRX FSKGX с VOO FSKGX с FCNKX FSKGX с PMAQX FSKGX с DGRO

Часто сравнивают с LSHAX:

LSHAX с SCHG LSHAX с VIGAX LSHAX с FCNTX LSHAX с VUG LSHAX с RIPIX LSHAX с ADJEX LSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий FSKGX и LSHAX

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

FSKGX

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Доходность на риск

FSKGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSKGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LSHAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSKGX	LSHAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.17	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	0.53	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.07	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.65	0.22	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.00	0.34	+1.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSKGX	LSHAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.17	+0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	0.52	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.35	+0.13

Корреляция

Корреляция между FSKGX и LSHAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и LSHAX

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	0.27%	26.04%	2.53%	0.50%	0.85%	0.30%	0.00%
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	7.61%	11.59%	4.66%	9.40%	1.76%	0.11%	0.53%	0.00%	4.85%	3.94%	1.84%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и LSHAX

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSKGX	LSHAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.51%	-69.03%	+32.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.39%	-37.04%	+20.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.51%	-45.79%	+9.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.78%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.76%	-14.39%	+1.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.05%	-21.93%	+12.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.34%	24.26%	-18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и LSHAX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) составляет 8.96%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSKGX	LSHAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.96%	9.79%	-0.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.53%	27.10%	-10.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.48%	40.80%	-15.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.89%	33.69%	-10.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.82%	30.16%	-7.34%

Сравнение FSKGX с LSHAX

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и LSHAX

Сравнение доходности по годам FSKGX и LSHAX

Доходность по периодам

FSKGX

LSHAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSKGX и LSHAX

Доходность на риск

FSKGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

FSKGX

LSHAX

Сравнение FSKGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSKGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и LSHAX

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и LSHAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и LSHAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)