Сравнение FMCDX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Tarkio Fund (TARKX).
FMCDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMCDX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCDX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCDX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A | 4.11% | 10.17% | 8.89% | 16.86% | -14.11% | 22.92% | 12.77% | 29.26% | -7.82% | 19.57% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FMCDX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции FMCDX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.42% соответственно.
FMCDX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 10.56%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCDX и TARKX
FMCDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
FMCDX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
FMCDX
TARKX
Сравнение FMCDX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCDX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.13 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.82 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 9.30 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCDX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.03 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.04 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FMCDX и TARKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCDX и TARKX
Дивидендная доходность FMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCDX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A | 8.24% | 8.58% | 0.00% | 0.61% | 10.14% | 13.43% | 2.25% | 4.16% | 21.85% | 4.30% | 1.03% | 9.17% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FMCDX и TARKX
Максимальная просадка FMCDX за все время составила -65.00%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCDX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCDX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.00% | -95.09% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -17.33% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -95.09% | +69.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -95.09% | +51.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -91.33% | +85.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -17.02% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.25% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCDX и TARKX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) составляет 7.17%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FMCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCDX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 11.90% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 21.91% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 32.25% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 600.49% | -580.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 424.90% | -403.95% |