PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCCX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCCX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX) и Tarkio Fund (TARKX).

FMCCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCCX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCCX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCCX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I		4.19%10.42%9.18%17.17%-13.93%23.21%13.04%29.58%-7.63%19.57%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, FMCCX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции FMCCX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.80% против 13.42% соответственно.

FMCCX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.86%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.61%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.44%
10 лет*
10.80%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I

Tarkio Fund

Часто сравнивают с FMCCX:
FMCCX с IWPFMCCX с AVEMXFMCCX с BIGTXFMCCX с FBGRXFMCCX с FCNTXFMCCX с FNILXFMCCX с FSELX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с TSMDXTARKX с JACNX

Сравнение комиссий FMCCX и TARKX

FMCCX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
FMCCX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I

Доходность на риск

FMCCX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCCX
Ранг доходности на риск FMCCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCCX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCCXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.55

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.13

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.82

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

9.30

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCCX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCCX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCCX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCCXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.55

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.04

+0.45

Корреляция

Корреляция между FMCCX и TARKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCCX и TARKX

Дивидендная доходность FMCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCCX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I		7.76%8.08%0.00%0.76%9.69%12.82%2.30%4.14%20.89%4.12%0.97%1.81%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FMCCX и TARKX

Максимальная просадка FMCCX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCCX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCCXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-95.09%

+30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-17.33%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-95.09%

+69.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-95.09%

+51.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-91.33%

+85.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-17.02%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

5.25%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCCX и TARKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class I (FMCCX) составляет 7.17%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FMCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCCXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

11.90%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

21.91%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

32.25%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

600.49%

-580.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

424.90%

-403.95%