Сравнение FLXI с CARY
FLXI (Invesco Flexible Income ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXI charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности FLXI и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLXI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXI и CARY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 8,634.42% |
CARY Angel Oak Income ETF | 1.59% |
Correlation
The correlation between FLXI and CARY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXI vs. CARY — Ранг доходности на риск
FLXI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CARY
Сравнение FLXI c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Flexible Income ETF (FLXI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXI | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXI и CARY
Максимальная просадка FLXI за все время составила -3.52%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXI и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.52% | -1.96% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.09% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.32% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXI и CARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXI | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,190.34% | 1.81% | +13,188.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,190.34% | 2.72% | +13,187.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,190.34% | 2.72% | +13,187.62% |
Сравнение комиссий FLXI и CARY
FLXI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXI и CARY
Дивидендная доходность FLXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности CARY в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.94% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLXI and CARY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 1.70% for FLXI.
They also come from different issuers: Invesco and Angel Oak. Their fees differ too: 0.39% for FLXI and 0.80% for CARY.
Подберите оптимальное распределение для FLXI и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор