PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTDX с FYBTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJTDX с FYBTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX).

FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. FYBTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FJTDX и FYBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJTDX и FYBTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		0.00%5.72%5.13%6.08%-3.50%-0.54%3.99%5.07%0.78%

Доходность по периодам

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

FYBTX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.89%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.62%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBND
Часто сравнивают с FYBTX:
FYBTX с RHIFYBTX с FSKAXFYBTX с FTHRXFYBTX с BNDFYBTX с VCSHFYBTX с VSCSXFYBTX с VUSFX

Сравнение комиссий FJTDX и FYBTX

FJTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FYBTX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Доходность на риск

FJTDX vs. FYBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FYBTX
Ранг доходности на риск FYBTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYBTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYBTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYBTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYBTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYBTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTDX c FYBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) и Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTDXFYBTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

1.98

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.70

3.55

+8.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.96

1.49

+3.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.13

3.68

+11.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.31

13.27

+54.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTDX vs. FYBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTDX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа FYBTX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTDX и FYBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTDXFYBTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.98

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.49

1.22

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

1.35

+1.02

Корреляция

Корреляция между FJTDX и FYBTX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTDX и FYBTX

Дивидендная доходность FJTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FYBTX в 4.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		4.34%4.66%3.67%2.76%1.26%1.65%2.31%2.72%2.45%1.59%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FJTDX и FYBTX

Максимальная просадка FJTDX за все время составила -1.90%, что меньше максимальной просадки FYBTX в -6.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTDX и FYBTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJTDXFYBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.90%

-6.00%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-1.19%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.90%

-6.00%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.89%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.72%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.33%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTDX и FYBTX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) составляет 0.10%, в то время как у Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что FJTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJTDXFYBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.53%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.31%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

2.05%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.41%

2.16%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

1.90%

-0.63%