Сравнение FIWEX с ATOIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).

FIWEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWEX и ATOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWEX и ATOIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FIWEX Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z	-0.16%	5.33%	1.79%	6.89%	-10.82%	2.48%	4.74%	8.46%	2.59%
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	0.35%	3.33%	3.14%	3.27%	0.87%	-0.04%	0.88%	1.40%	0.41%

Доходность по периодам

С начала года, FIWEX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%.

FIWEX

1 день: 0.08%

1 месяц: -1.61%

С начала года: -0.16%

6 месяцев: 1.38%

1 год: 3.86%

3 года*: 3.48%

5 лет*: 0.94%

10 лет*: —

ATOIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.35%

6 месяцев: 1.37%

1 год: 2.95%

3 года*: 3.07%

5 лет*: 2.17%

10 лет*: 1.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z

Название символа

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FIWEX:

FIWEX с VTEB FIWEX с APUSX FIWEX с BATVX FIWEX с DFABX FIWEX с DFSMX FIWEX с FBGRX FIWEX с FCNTX

Часто сравнивают с ATOIX:

ATOIX с NPV ATOIX с CBTAX ATOIX с COLTX ATOIX с NMTRX ATOIX с NRK ATOIX с VWSUX ATOIX с MYI

Сравнение комиссий FIWEX и ATOIX

FIWEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.

ATOIX

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

FIWEX

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z

Доходность на риск

FIWEX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIWEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ATOIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWEX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FIWEX	ATOIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	3.34	-2.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	16.90	-15.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	10.74	-9.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.92	29.60	-28.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.11	81.80	-78.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWEX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWEX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ATOIX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWEX и ATOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FIWEX	ATOIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	3.34	-2.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	2.69	-2.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	2.24	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	2.45	-1.88

Корреляция

Корреляция между FIWEX и ATOIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWEX и ATOIX

Дивидендная доходность FIWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности ATOIX в 2.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FIWEX Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z	3.09%	4.05%	3.00%	2.63%	2.07%	2.69%	3.03%	3.19%	0.81%	0.00%	0.00%	0.00%
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	2.90%	3.27%	3.09%	3.02%	1.07%	0.06%	0.88%	1.39%	1.42%	2.20%	0.61%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок FIWEX и ATOIX

Максимальная просадка FIWEX за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWEX и ATOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FIWEX	ATOIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.14%	-1.46%	-14.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.84%	-0.10%	-4.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.14%	-0.37%	-15.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-0.43%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.39%	-0.10%	-2.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.90%	-0.06%	-3.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.43%	0.04%	+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWEX и ATOIX

Fidelity Advisor Municipal Income Fund Class Z (FIWEX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FIWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FIWEX	ATOIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.15%	0.00%	+1.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.75%	0.60%	+1.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.87%	0.89%	+3.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.15%	0.81%	+3.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.70%	0.78%	+3.92%

Сравнение FIWEX с ATOIX

Доходность

Сравнение доходности FIWEX и ATOIX

Сравнение доходности по годам FIWEX и ATOIX

Доходность по периодам

FIWEX

ATOIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FIWEX и ATOIX

Доходность на риск

FIWEX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

FIWEX

ATOIX

Сравнение FIWEX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FIWEX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWEX и ATOIX

Просадки

Сравнение просадок FIWEX и ATOIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FIWEX и ATOIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)