Сравнение FIKLX с POSIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).

FIKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKLX и POSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKLX и POSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FIKLX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z	-2.00%	22.93%	-9.39%	4.32%	-26.54%	12.03%	5.85%	28.22%	-2.29%
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund	2.20%	7.57%	0.67%	10.87%	-26.74%	23.45%	-3.91%	24.53%	-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, FIKLX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью 2.20%.

FIKLX

1 день: 1.28%

1 месяц: -6.79%

С начала года: -2.00%

6 месяцев: 0.46%

1 год: 16.12%

3 года*: 4.42%

5 лет*: -1.64%

10 лет*: —

POSIX

1 день: 1.03%

1 месяц: -5.51%

С начала года: 2.20%

6 месяцев: 1.17%

1 год: 7.00%

3 года*: 6.41%

5 лет*: 0.91%

10 лет*: 3.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Название символа

Principal Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с FIKLX:

FIKLX с FSPGX FIKLX с HLRRX FIKLX с IGR FIKLX с PRERX FIKLX с BRIIX FIKLX с GREIX FIKLX с FSRNX

Часто сравнивают с POSIX:

POSIX с CSRSX POSIX с DFREX POSIX с VNQ POSIX с PIMIX POSIX с XLRE POSIX с VNQI POSIX с DFFVX

Сравнение комиссий FIKLX и POSIX

FIKLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.

POSIX

Principal Global Real Estate Securities Fund

FIKLX

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Доходность на риск

FIKLX vs. POSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIKLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

POSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKLX c POSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FIKLX	POSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.52	+0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.71	0.80	+0.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.11	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.21	0.73	+0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.02	2.78	+2.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKLX vs. POSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKLX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа POSIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKLX и POSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FIKLX	POSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	0.52	+0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.12	0.06	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.22	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.16	+0.04

Корреляция

Корреляция между FIKLX и POSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKLX и POSIX

Дивидендная доходность FIKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности POSIX в 2.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FIKLX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z	3.16%	3.10%	5.24%	2.12%	4.60%	5.63%	1.94%	5.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund	2.58%	2.64%	2.57%	2.63%	1.12%	2.40%	1.13%	6.32%	3.81%	4.16%	3.70%	4.48%

Просадки

Сравнение просадок FIKLX и POSIX

Максимальная просадка FIKLX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKLX и POSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FIKLX	POSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.93%	-68.45%	+31.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.77%	-9.97%	-3.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.93%	-34.15%	-2.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.70%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.64%	-10.10%	-8.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.69%	-14.02%	-1.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.31%	2.81%	+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKLX и POSIX

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FIKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FIKLX	POSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.40%	4.86%	+0.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.90%	8.37%	+0.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.92%	14.30%	-1.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.54%	16.23%	-2.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.74%	16.96%	-2.22%

Сравнение FIKLX с POSIX

Доходность

Сравнение доходности FIKLX и POSIX

Сравнение доходности по годам FIKLX и POSIX

Доходность по периодам

FIKLX

POSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FIKLX и POSIX

Доходность на риск

FIKLX vs. POSIX — Ранг доходности на риск

FIKLX

POSIX

Сравнение FIKLX c POSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FIKLX vs. POSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKLX и POSIX

Просадки

Сравнение просадок FIKLX и POSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FIKLX и POSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)