Сравнение FIDRX с FCNTX
FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FIDRX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности FIDRX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCNTX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам FIDRX и FCNTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 11.66% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 14.50% |
Correlation
The correlation between FIDRX and FCNTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDRX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FIDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FCNTX
Сравнение FIDRX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDRX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDRX и FCNTX
Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDRX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -49.19% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.74% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -8.14% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDRX и FCNTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDRX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 15.20% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 19.36% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 19.71% | +4.49% |
Сравнение комиссий FIDRX и FCNTX
FIDRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDRX и FCNTX
FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.22% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDRX and FCNTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIDRX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор