PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIALX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIALX с ARINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Archer Income Fund (ARINX).

FIALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 апр. 2022 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIALX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIALX и ARINX

2026 (YTD)2025202420232022
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund		-0.27%7.26%1.67%6.20%-5.56%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-1.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIALX показывает доходность -0.27%, а ARINX немного выше – -0.26%.

FIALX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.92%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с FIALX:
FIALX с VUGFIALX с VGSBXFIALX с AMFIXFIALX с FSPGXFIALX с SSASXFIALX с FXAIXFIALX с FTIHX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX

Сравнение комиссий FIALX и ARINX

FIALX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.

ARINX
Archer Income Fund
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

FIALX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIALX
Ранг доходности на риск FIALX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIALX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIALX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIALX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIALX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIALX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIALX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIALXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.94

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.75

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.20

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

9.50

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIALX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIALX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIALX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIALXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.94

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.00

+0.37

Корреляция

Корреляция между FIALX и ARINX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIALX и ARINX

Дивидендная доходность FIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund		3.76%4.07%4.07%3.25%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FIALX и ARINX

Максимальная просадка FIALX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIALX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIALXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-97.42%

+87.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.63%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-97.30%

+95.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-9.37%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.38%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIALX и ARINX

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что FIALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIALXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.81%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.18%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

1.85%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

1,971.76%

-1,965.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

1,394.31%

-1,388.28%