PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHRDX с TRRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHRDX с TRRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX).

FHRDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FHRDX и TRRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHRDX и TRRCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6		0.42%10.18%4.41%8.29%-11.59%3.03%8.77%10.78%-2.11%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		-0.72%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, FHRDX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у TRRCX с доходностью -0.72%.

FHRDX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.06%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

TRRCX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-4.27%
1 год
6.29%
3 года*
9.55%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с FHRDX:
FHRDX с FXAIXFHRDX с JRLVXFHRDX с FRHMXFHRDX с JIEHXFHRDX с FIKFXFHRDX с FFGZXFHRDX с FCNTX
Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX

Сравнение комиссий FHRDX и TRRCX

FHRDX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.

TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6

Доходность на риск

FHRDX vs. TRRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHRDX
Ранг доходности на риск FHRDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHRDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHRDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHRDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHRDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHRDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHRDX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHRDXTRRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.57

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.82

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.63

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

2.17

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHRDX vs. TRRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHRDX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа TRRCX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHRDX и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHRDXTRRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.57

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.56

+0.25

Корреляция

Корреляция между FHRDX и TRRCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHRDX и TRRCX

Дивидендная доходность FHRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6		3.42%3.32%3.21%3.05%4.82%4.13%2.75%2.54%1.55%0.00%0.00%0.00%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%

Просадки

Сравнение просадок FHRDX и TRRCX

Максимальная просадка FHRDX за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHRDX и TRRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHRDXTRRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-52.28%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-8.15%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-24.07%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-6.23%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-6.11%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.60%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FHRDX и TRRCX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) составляет 2.39%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FHRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHRDXTRRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

4.14%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

8.00%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

11.93%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

11.33%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

12.23%

-7.27%