Сравнение FHKFX с IFN

С начала года, FHKFX показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у IFN с доходностью -15.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FHKFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IFN в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) и The India Fund (IFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHKFX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IFN равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKFX и IFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FHKFX и IFN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FHKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности IFN в 19.66%

Максимальная просадка FHKFX за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки IFN в -71.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKFX и IFN.

Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с The India Fund (IFN) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что FHKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.