PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEDX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEDX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FHEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEDX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEDX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHEDX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6		-0.66%22.89%16.71%20.79%-18.90%16.48%17.05%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHEDX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FHEDX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.50%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FHEDX:
FHEDX с FXAIXFHEDX с VOOFHEDX с FLCNXFHEDX с SPYIFHEDX с DGTFHEDX с FSELXFHEDX с FBGRX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FHEDX и PADLX

FHEDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FHEDX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FHEDX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEDX
Ранг доходности на риск FHEDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEDX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEDXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.75

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.46

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.23

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

9.78

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEDX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEDX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEDX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEDXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между FHEDX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEDX и PADLX

Дивидендная доходность FHEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018
FHEDX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6		2.58%2.56%5.13%1.95%6.32%8.45%4.87%3.32%3.71%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHEDX и PADLX

Максимальная просадка FHEDX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEDX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEDXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-18.87%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-4.65%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-18.87%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-2.93%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-4.95%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.06%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEDX и PADLX

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FHEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEDXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

2.05%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

3.27%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

5.82%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

6.63%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

7.56%

+9.40%