PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHBZX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHBZX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

FHBZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FHBZX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHBZX и PDEJX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		0.29%10.12%4.11%8.07%-11.70%2.84%8.57%10.47%-2.39%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, FHBZX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

FHBZX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend Income Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с FHBZX:
FHBZX с SPHDFHBZX с FZROXFHBZX с SCHDFHBZX с QQQFHBZX с FXAIXFHBZX с VTINXFHBZX с LTSTX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с PHTYXPDEJX с LPWRXPDEJX с FIJOXPDEJX с FFFCXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий FHBZX и PDEJX

FHBZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

FHBZX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHBZX
Ранг доходности на риск FHBZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHBZX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHBZXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.45

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.07

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.90

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

9.24

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHBZX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHBZX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHBZX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHBZXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.12

Корреляция

Корреляция между FHBZX и PDEJX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHBZX и PDEJX

Дивидендная доходность FHBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		3.22%3.25%3.03%2.85%4.58%3.94%2.57%2.36%1.26%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FHBZX и PDEJX

Максимальная просадка FHBZX за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBZX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHBZXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-20.45%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-5.85%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-16.83%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.94%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-2.90%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.20%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FHBZX и PDEJX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) составляет 2.35%, в то время как у Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FHBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHBZXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.87%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

4.33%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

7.52%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

8.87%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

8.86%

-3.89%