PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAYX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAYX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FHAYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHAYX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAYX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAYX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund		0.28%11.13%5.01%9.63%-13.53%5.17%10.34%14.47%-6.50%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-15.50%

Доходность по периодам

С начала года, FHAYX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FHAYX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.81%
3 года*
7.19%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2010 Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FHAYX:
FHAYX с FKIFXFHAYX с FSPSXFHAYX с TDIFXFHAYX с FFGZXFHAYX с FIKFXFHAYX с FRKMXFHAYX с FCNTX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FHAYX и FSPGX

FHAYX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FHAYX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FHAYX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAYX
Ранг доходности на риск FHAYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAYX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAYX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAYXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.84

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.36

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.17

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

4.02

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAYX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAYX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAYX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAYXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.84

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.80

-0.15

Корреляция

Корреляция между FHAYX и FSPGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAYX и FSPGX

Дивидендная доходность FHAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHAYX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund		3.02%3.03%2.78%2.63%5.16%6.07%3.22%2.42%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FHAYX и FSPGX

Максимальная просадка FHAYX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAYX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAYXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-32.66%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-16.17%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-32.66%

+14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-13.03%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.43%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

4.70%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAYX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FHAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAYXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

6.71%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

12.37%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

22.58%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

21.52%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

21.66%

-14.92%