PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAYX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAYX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

FHAYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAYX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAYX и FIKFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAYX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund		0.28%11.13%5.01%9.63%-13.53%5.17%10.34%14.47%-6.50%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, FHAYX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.

FHAYX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.81%
3 года*
7.19%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2010 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FHAYX:
FHAYX с FKIFXFHAYX с FSPSXFHAYX с TDIFXFHAYX с FFGZXFHAYX с FRKMXFHAYX с FCNTXFHAYX с FFFAX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий FHAYX и FIKFX

FHAYX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

FHAYX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

FHAYX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAYX
Ранг доходности на риск FHAYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAYX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAYX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAYXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.63

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.30

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.20

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

9.11

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAYX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAYX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAYX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAYXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.31

Корреляция

Корреляция между FHAYX и FIKFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAYX и FIKFX

Дивидендная доходность FHAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAYX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund		3.02%3.03%2.78%2.63%5.16%6.07%3.22%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FHAYX и FIKFX

Максимальная просадка FHAYX за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAYX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAYXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-15.03%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-3.32%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-15.03%

-3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.37%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-1.74%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.80%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAYX и FIKFX

Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FHAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAYXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.05%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

2.85%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

4.39%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

5.07%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

4.40%

+2.34%