Сравнение FHAYX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FHAYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FHAYX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHAYX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAYX Fidelity Freedom Blend 2010 Fund | 0.28% | 11.13% | 5.01% | 9.63% | -13.53% | 5.17% | 10.34% | 14.47% | -6.50% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | -16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FHAYX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.
FHAYX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHAYX и FBGRX
FHAYX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FHAYX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FHAYX
FBGRX
Сравнение FHAYX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHAYX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.13 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.73 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.00 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 7.92 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHAYX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.13 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FHAYX и FBGRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHAYX и FBGRX
Дивидендная доходность FHAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAYX Fidelity Freedom Blend 2010 Fund | 3.02% | 3.03% | 2.78% | 2.63% | 5.16% | 6.07% | 3.22% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FHAYX и FBGRX
Максимальная просадка FHAYX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAYX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHAYX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -58.64% | +40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -13.89% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -43.08% | +24.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -8.68% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -12.58% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 3.51% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHAYX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FHAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHAYX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 7.83% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 14.08% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 24.98% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 24.93% | -18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 23.63% | -16.89% |