Сравнение FGDDX с AMFEX
FGDDX (Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A) and AMFEX (AAMA Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDDX charges 1.16%/yr vs 1.17%/yr for AMFEX.
Доходность
Сравнение доходности FGDDX и AMFEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGDDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMFEX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 10.51%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDDX и AMFEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 14.21% |
AMFEX AAMA Equity Fund | 10.34% |
Correlation
The correlation between FGDDX and AMFEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDDX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск
FGDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMFEX
Сравнение FGDDX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDDX | AMFEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDDX и AMFEX
Максимальная просадка FGDDX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDDX и AMFEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDDX | AMFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -30.41% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.42% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -4.26% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDDX и AMFEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDDX | AMFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 9.95% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 14.24% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.87% | +0.95% |
Сравнение комиссий FGDDX и AMFEX
FGDDX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDDX и AMFEX
Дивидендная доходность FGDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности AMFEX в 10.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFEX AAMA Equity Fund | 10.56% | 11.99% | 9.19% | 0.92% | 4.82% | 0.22% | 0.44% | 0.78% | 0.83% |
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGDDX and AMFEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGDDX и AMFEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор