PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGZX с FFFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGZX с FFFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX).

FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFFYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и FFFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGZX и FFFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%
FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C		-1.22%27.84%12.53%18.08%-18.94%14.82%16.41%25.42%-9.22%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у FFFYX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции FFGZX уступали акциям FFFYX по среднегодовой доходности: 3.95% против 10.40% соответственно.

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%

FFFYX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.53%
1 год
25.21%
3 года*
16.48%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C

Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX
Часто сравнивают с FFFYX:
FFFYX с FXAIXFFFYX с PTDIXFFFYX с PDAHXFFFYX с FIRMXFFFYX с PMTIXFFFYX с FRKMXFFFYX с FSKAX

Сравнение комиссий FFGZX и FFFYX

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFYX в 1.75%.

FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFGZX vs. FFFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFFYX
Ранг доходности на риск FFFYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFYX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGZX c FFFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGZXFFFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.54

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.25

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.31

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

9.97

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGZX vs. FFFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFYX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и FFFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGZXFFFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.38

+0.48

Корреляция

Корреляция между FFGZX и FFFYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и FFFYX

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FFFYX в 9.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%
FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C		9.80%9.68%0.92%0.80%10.23%9.02%4.86%6.25%10.95%3.72%3.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и FFFYX

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки FFFYX в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FFFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGZXFFFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-58.62%

+43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-11.10%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-27.99%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-31.38%

+16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-7.13%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-9.82%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.58%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и FFFYX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 2.06%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGZXFFFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

6.58%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

9.93%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

16.88%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

15.03%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

15.50%

-11.11%