PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFYX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFYX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

FFFYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFYX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFYX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C		-1.22%27.84%12.53%18.08%-18.94%14.82%16.41%25.42%-9.22%20.44%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFFYX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FFFYX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.40% против 3.95% соответственно.

FFFYX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.53%
1 год
25.21%
3 года*
16.48%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.40%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FFFYX:
FFFYX с FXAIXFFFYX с PTDIXFFFYX с PDAHXFFFYX с FIRMXFFFYX с PMTIXFFFYX с FRKMXFFFYX с FSKAX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий FFFYX и FFGZX

FFFYX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFFYX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFYX
Ранг доходности на риск FFFYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFYX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFYX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFYX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFYXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.65

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.33

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.23

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

9.26

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFYX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFYX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFYX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFYXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.86

-0.48

Корреляция

Корреляция между FFFYX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFYX и FFGZX

Дивидендная доходность FFFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFYX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C		9.80%9.68%0.92%0.80%10.23%9.02%4.86%6.25%10.95%3.72%3.98%2.96%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FFFYX и FFGZX

Максимальная просадка FFFYX за все время составила -58.62%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFYX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFYXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.62%

-14.94%

-43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-3.33%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.99%

-14.94%

-13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.38%

-14.94%

-16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-2.30%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-2.29%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.80%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFYX и FFGZX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C (FFFYX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FFFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFYXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

2.06%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

2.89%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

4.42%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

5.04%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

4.39%

+11.11%