Сравнение FDFZX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FDFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFZX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFZX и PADLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FDFZX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A	-1.07%	22.79%	13.32%	18.90%	-18.36%	15.78%	16.04%
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	-0.28%	10.83%	8.34%	11.01%	-12.54%	2.93%	7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FDFZX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FDFZX

1 день: 3.12%

1 месяц: -5.95%

С начала года: -1.07%

6 месяцев: 1.89%

1 год: 20.27%

3 года*: 15.45%

5 лет*: 7.72%

10 лет*: —

PADLX

1 день: 0.55%

1 месяц: -2.39%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 1.83%

1 год: 9.84%

3 года*: 8.76%

5 лет*: 3.42%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A

Название символа

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FDFZX:

FDFZX с VOO FDFZX с FRAMX FDFZX с FTIHX FDFZX с FZROX FDFZX с SSFNX FDFZX с FBGRX FDFZX с FXAIX

Часто сравнивают с PADLX:

PADLX с TLTIX PADLX с LTSTX PADLX с FATWX PADLX с FHFAX PADLX с FNSFX PADLX с PLHHX PADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FDFZX и PADLX

FDFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FDFZX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A

PADLX

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FDFZX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PADLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFZX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDFZX	PADLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	1.75	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.87	2.46	-0.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.37	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.86	2.23	-0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.02	9.78	-1.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFZX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFZX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFZX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDFZX	PADLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	1.75	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.52	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.55	+0.06

Корреляция

Корреляция между FDFZX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFZX и PADLX

Дивидендная доходность FDFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что сопоставимо с доходностью PADLX в 4.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FDFZX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A	4.75%	4.70%	1.77%	1.76%	8.58%	6.54%	2.56%	1.63%
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	4.74%	5.03%	3.71%	2.91%	1.01%	1.45%	1.66%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDFZX и PADLX

Максимальная просадка FDFZX за все время составила -31.35%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFZX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDFZX	PADLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.35%	-18.87%	-12.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.09%	-4.65%	-6.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.48%	-18.87%	-8.61%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.13%	-2.93%	-4.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.31%	-4.95%	-1.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.57%	1.06%	+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFZX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FDFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDFZX	PADLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.69%	2.05%	+4.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.99%	3.27%	+6.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.08%	5.82%	+10.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.83%	6.63%	+8.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.17%	7.56%	+9.61%

Сравнение FDFZX с PADLX

Доходность

Сравнение доходности FDFZX и PADLX

Сравнение доходности по годам FDFZX и PADLX

Доходность по периодам

FDFZX

PADLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDFZX и PADLX

Доходность на риск

FDFZX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

FDFZX

PADLX

Сравнение FDFZX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDFZX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFZX и PADLX

Просадки

Сравнение просадок FDFZX и PADLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDFZX и PADLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)