PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLAX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLAX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FCLAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLAX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLAX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		4.39%24.48%28.24%22.64%-10.64%16.27%11.17%27.81%-15.83%19.28%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, FCLAX показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции FCLAX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 12.89% против 16.03% соответственно.

FCLAX

1 день
3.59%
1 месяц
-9.99%
С начала года
4.39%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.46%
3 года*
25.89%
5 лет*
15.06%
10 лет*
12.89%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FCLAX:
FCLAX с SNXFXFCLAX с SPYFCLAX с FCLCXFCLAX с FCLIXFCLAX с FCLTXFCLAX с FIKEXFCLAX с FSDAX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FCLAX и FCNTX

FCLAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FCLAX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLAX
Ранг доходности на риск FCLAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLAX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLAXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.01

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.56

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.79

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

6.87

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLAX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLAX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLAX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLAXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.76

-0.23

Корреляция

Корреляция между FCLAX и FCNTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLAX и FCNTX

Дивидендная доходность FCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		1.66%1.73%8.10%8.69%3.46%21.93%0.59%7.50%12.29%2.79%5.69%9.17%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FCLAX и FCNTX

Максимальная просадка FCLAX за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLAX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLAXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-49.19%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.30%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-32.59%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-32.59%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-8.18%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-8.18%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.95%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLAX и FCNTX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что FCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLAXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.51%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

11.12%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

19.95%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

19.19%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

19.64%

+1.72%