PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLAX с FCLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLAX с FCLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX).

FCLAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FCLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLAX и FCLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLAX и FCLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		4.39%24.48%28.24%22.64%-10.64%16.27%11.17%27.81%-15.83%19.28%
FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C		4.19%23.55%28.16%21.74%-11.33%15.36%10.36%26.81%-16.46%18.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCLAX показывает доходность 4.39%, а FCLCX немного ниже – 4.19%. За последние 10 лет акции FCLAX превзошли акции FCLCX по среднегодовой доходности: 12.89% против 12.14% соответственно.

FCLAX

1 день
3.59%
1 месяц
-9.99%
С начала года
4.39%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.46%
3 года*
25.89%
5 лет*
15.06%
10 лет*
12.89%

FCLCX

1 день
3.58%
1 месяц
-10.05%
С начала года
4.19%
6 месяцев
6.04%
1 год
31.48%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

Fidelity Advisor Industrials Fund Class C

Часто сравнивают с FCLAX:
FCLAX с SNXFXFCLAX с SPYFCLAX с FCLIXFCLAX с FIKEXFCLAX с FCLTXFCLAX с FSDAXFCLAX с FIDRX
Часто сравнивают с FCLCX:
FCLCX с XQQ.TOFCLCX с FIKEXFCLCX с FCLTXFCLCX с FIDRXFCLCX с FCLIXFCLCX с VINAXFCLCX с FSDAX

Сравнение комиссий FCLAX и FCLCX

FCLAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FCLCX в 1.77%.

FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A

Доходность на риск

FCLAX vs. FCLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLAX
Ранг доходности на риск FCLAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FCLCX
Ранг доходности на риск FCLCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLAX c FCLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLAXFCLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.05

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.49

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

9.56

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLAX vs. FCLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLCX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLAX и FCLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLAXFCLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между FCLAX и FCLCX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLAX и FCLCX

Дивидендная доходность FCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FCLCX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLAX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class A		1.66%1.73%8.10%8.69%3.46%21.93%0.59%7.50%12.29%2.79%5.69%9.17%
FCLCX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class C		2.11%2.19%9.45%10.59%4.10%24.59%0.68%7.65%13.22%2.98%5.82%9.58%

Просадки

Сравнение просадок FCLAX и FCLCX

Максимальная просадка FCLAX за все время составила -60.95%, примерно равная максимальной просадке FCLCX в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLAX и FCLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLAXFCLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.95%

-61.33%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.32%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-26.82%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-42.77%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-10.05%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-8.20%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.47%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLAX и FCLCX

Fidelity Advisor Industrials Fund Class A (FCLAX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class C (FCLCX) имеют волатильность 7.79% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLAXFCLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.79%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

13.78%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

22.73%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

20.82%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

21.43%

-0.07%