PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTU.L с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTU.L с UNHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTU.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - FBTU.L is a Health & Biotech Equities fund managed by First Trust, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FBTU.L charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности FBTU.L и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTU.L показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.

FBTU.L

1 день
4.34%
1 месяц
9.71%
С начала года
8.73%
6 месяцев
6.95%
1 год
38.25%
3 года*
13.28%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTU.L и UNHW

2026 (YTD)2025
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		8.73%-1.53%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%

Correlation

The correlation between FBTU.L and UNHW is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.07

Сравнение распределения секторов FBTU.L и UNHW

Секторы
FBTU.L
UNHW

Здравоохранение

100.0%
33.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBTU.L
100.0%
UNHW
33.4%

Сырьевые материалы

FBTU.L

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

FBTU.L

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

FBTU.L

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

FBTU.L

-

UNHW

-

Энергетика

FBTU.L

-

UNHW

-

Финансовые услуги

FBTU.L

-

UNHW

-

Промышленность

FBTU.L

-

UNHW

-

Недвижимость

FBTU.L

-

UNHW

-

Технологии

FBTU.L

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

FBTU.L

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с FBTU.L:
FBTU.L с IEVL.LFBTU.L с CSKR.LFBTU.L с AINF.LFBTU.L с ITEC.LFBTU.L с IEMA.LFBTU.L с LFSCFBTU.L с GLD
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

FBTU.L vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTU.L
Ранг доходности на риск FBTU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTU.L c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTU.LUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTU.L vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTU.LUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.81

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FBTU.L и UNHW

Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, примерно равная максимальной просадке UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTU.LUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-32.28%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-12.40%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBTU.L и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTU.LUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

50.32%

-29.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

50.32%

-29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

50.32%

-28.94%

Сравнение комиссий FBTU.L и UNHW

FBTU.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTU.L и UNHW

FBTU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%.

ПозицияTTM2025
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		0.00%0.00%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%

Часто задаваемые вопросы

FBTU.L and UNHW have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBTU.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBTU.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

FBTU.L is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.60% for FBTU.L and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTU.L и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор