PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FATHX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FATHX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FATHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FATHX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FATHX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FATHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A		-0.62%18.40%10.45%16.36%-17.73%13.68%15.30%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FATHX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FATHX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.53%
1 год
15.84%
3 года*
12.65%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.45%

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FATHX:
FATHX с ^GSPCFATHX с URINXFATHX с FYTKXFATHX с FIKFXFATHX с FSPGXFATHX с FCNTXFATHX с FRKMX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с TLTIXPADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FATHX и PADLX

FATHX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FATHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FATHX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FATHX
Ранг доходности на риск FATHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATHX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FATHX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FATHXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.46

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.23

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

9.78

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FATHX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FATHX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FATHX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FATHXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между FATHX и PADLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FATHX и PADLX

Дивидендная доходность FATHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATHX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A		7.35%7.30%3.19%1.48%9.82%9.38%6.04%7.14%11.79%4.12%4.69%5.12%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FATHX и PADLX

Максимальная просадка FATHX за все время составила -54.71%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FATHX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FATHXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.71%

-18.87%

-35.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-4.65%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-18.87%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-2.93%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-4.95%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.06%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FATHX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class A (FATHX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FATHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FATHXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.05%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

3.27%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

5.82%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

6.63%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

7.56%

+6.07%