PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACGX с FAGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACGX с FAGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX).

FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FACGX и FAGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACGX и FAGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FACGX показывает доходность -9.71%, а FAGCX немного выше – -9.48%. За последние 10 лет акции FACGX уступали акциям FAGCX по среднегодовой доходности: 18.32% против 22.70% соответственно.

FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%

FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с VONGFACGX с FTQGXFACGX с VYM
Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX

Сравнение комиссий FACGX и FAGCX

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии FAGCX в 0.79%.

FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

FACGX vs. FAGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACGXFAGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.53

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.48

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

5.36

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACGX vs. FAGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGCX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACGXFAGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между FACGX и FAGCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и FAGCX

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности FAGCX в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и FAGCX

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и FAGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACGXFAGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-69.09%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-16.10%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-38.72%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

-38.72%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-12.10%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-18.84%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.46%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и FAGCX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеют волатильность 8.51% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACGXFAGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.51%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

14.81%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

24.42%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

25.44%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

24.42%

-0.59%