Сравнение EZRO с MATE
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.97%/yr for MATE.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и MATE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у MATE с доходностью 20.78%.
EZRO
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MATE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и MATE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 8.53% | 3.93% |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.78% | 4.27% |
Correlation
The correlation between EZRO and MATE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EZRO c MATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Man Active Trend Enhanced ETF (MATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZRO | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 3.07 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок EZRO и MATE
Максимальная просадка EZRO за все время составила -11.57%, что меньше максимальной просадки MATE в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и MATE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.57% | -13.24% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.07% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.27% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и MATE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | MATE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 21.76% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.76% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.76% | -3.19% |
Сравнение комиссий EZRO и MATE
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MATE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и MATE
Ни EZRO, ни MATE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZRO and MATE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MATE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MATE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
EZRO and MATE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Man Group. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.97% for MATE.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и MATE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор