Сравнение EXV3.DE с AIAA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE).
EXV3.DE и AIAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXV3.DE и AIAA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXV3.DE и AIAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXV3.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist | -3.07% | 4.04% | -2.13% |
AIAA.DE iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) | -8.41% | 5.44% | -1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, EXV3.DE показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у AIAA.DE с доходностью -8.41%.
EXV3.DE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 10.11%
AIAA.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV3.DE и AIAA.DE
EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AIAA.DE в 0.35%.
Доходность на риск
EXV3.DE vs. AIAA.DE — Ранг доходности на риск
EXV3.DE
AIAA.DE
Сравнение EXV3.DE c AIAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV3.DE | AIAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.04 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 1.66 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV3.DE | AIAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.22 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между EXV3.DE и AIAA.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV3.DE и AIAA.DE
Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как AIAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV3.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist | 0.57% | 0.58% | 0.45% | 0.47% | 0.64% | 0.15% | 0.33% | 1.23% | 1.00% | 1.45% | 1.76% | 2.07% |
AIAA.DE iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXV3.DE и AIAA.DE
Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки AIAA.DE в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и AIAA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXV3.DE | AIAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.35% | -24.42% | -46.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -13.31% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -11.05% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -7.33% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.91% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV3.DE и AIAA.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXV3.DE | AIAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 4.53% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 9.81% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 18.03% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 17.74% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 17.74% | +5.49% |