PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAA.DE с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAA.DE с CHAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIAA.DE (iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. AIAA.DE is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past year, AIAA.DE returned 4.34% vs 116.22% for CHAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AIAA.DE charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIAA.DE торгуется в EUR, в то время как CHAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 71.39%.

AIAA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-4.12%
1 год
4.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
2.04%
1 месяц
6.24%
С начала года
71.39%
6 месяцев
70.62%
1 год
116.22%
3 года*
50.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и CHAT

2026 (YTD)20252024
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-4.16%5.44%-2.88%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		71.39%32.07%-1.91%

Correlation

The correlation between AIAA.DE and CHAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с XAIX.DEAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с DRUP.DEAIAA.DE с CBUV.DE
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

AIAA.DE vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAA.DECHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
3.42

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.57

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.50

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

6.77

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

18.88

-18.07

AIAA.DE vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и CHAT

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки CHAT в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAA.DECHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-35.03%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-17.25%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-5.55%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-5.74%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

6.18%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и CHAT

Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 3.68%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAA.DECHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

18.24%

-14.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

28.33%

-18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

34.20%

-20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

31.22%

-13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

31.22%

-13.88%

Сравнение комиссий AIAA.DE и CHAT

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и CHAT

AIAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM2025
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.72%2.85%

Часто задаваемые вопросы

AIAA.DE and CHAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIAA.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIAA.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for AIAA.DE and 0.75% for CHAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAA.DE и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор