Сравнение EXS1.DE с HUBE.DE
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and HUBE.DE (Expat Hungary BUX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXS1.DE tracks the DAX® while HUBE.DE tracks the BUX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXS1.DE returned 9.18%/yr vs 12.29%/yr for HUBE.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 1.38%/yr for HUBE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и HUBE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у HUBE.DE с доходностью 21.71%.
EXS1.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.98%
HUBE.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и HUBE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.79% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -15.34% |
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 21.71% | 44.76% | 15.05% | 36.12% | -34.67% | 8.16% | -11.99% | 6.84% | -9.90% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and HUBE.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. HUBE.DE — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
HUBE.DE
Сравнение EXS1.DE c HUBE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXS1.DE | HUBE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.40 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 10.12 | -9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и HUBE.DE
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки HUBE.DE в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и HUBE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | HUBE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -51.39% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.41% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -21.36% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -51.39% | +24.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -2.48% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -16.81% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.84% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и HUBE.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) имеют волатильность 4.63% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | HUBE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.86% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 16.50% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 20.28% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 24.65% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 21.99% | -3.88% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и HUBE.DE
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HUBE.DE в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и HUBE.DE
Ни EXS1.DE, ни HUBE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and HUBE.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 1.38% for HUBE.DE.
EXS1.DE tracks DAX®, while HUBE.DE tracks BUX Index. They also come from different issuers: iShares and Expat. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 1.38% for HUBE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и HUBE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор