PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQIIX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQIIX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

EQIIX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EQIIX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQIIX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund		3.91%28.19%10.95%12.25%-17.91%3.12%7.70%16.90%-13.74%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, EQIIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

EQIIX

1 день
1.99%
1 месяц
-9.94%
С начала года
3.91%
6 месяцев
7.26%
1 год
31.22%
3 года*
16.43%
5 лет*
5.62%
10 лет*
7.17%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Emerging Markets Equity Income Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с EQIIX:
EQIIX с AMTEQIIX с VOOEQIIX с FXAIXEQIIX с NTESEQIIX с ESCIXEQIIX с BADEXEQIIX с BEMIX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий EQIIX и LCSMX

EQIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

EQIIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQIIX
Ранг доходности на риск EQIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQIIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQIIXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.92

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.47

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

4.11

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

16.92

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQIIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQIIX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQIIX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQIIXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.92

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между EQIIX и LCSMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQIIX и LCSMX

Дивидендная доходность EQIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQIIX
Allspring Emerging Markets Equity Income Fund		2.48%2.58%2.08%2.53%2.70%2.92%1.79%2.46%2.87%1.80%2.77%2.38%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQIIX и LCSMX

Максимальная просадка EQIIX за все время составила -38.13%, примерно равная максимальной просадке LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQIIX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQIIXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.13%

-39.72%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-15.39%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.92%

-39.72%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-13.80%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-13.97%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.74%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EQIIX и LCSMX

Текущая волатильность для Allspring Emerging Markets Equity Income Fund (EQIIX) составляет 8.07%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что EQIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQIIXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

12.00%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

17.91%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

22.02%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.90%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

19.35%

-3.27%