Сравнение EPAI с UFOX
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both Technology Equities funds. EPAI is actively managed, while UFOX is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и UFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 47.68%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 62.61%.
EPAI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- 47.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.55%
- С начала года
- 62.61%
- 6 месяцев
- 58.12%
- 1 год
- 117.96%
- 3 года*
- 49.41%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и UFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 47.68% | 0.86% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 62.61% | 2.26% |
Correlation
The correlation between EPAI and UFOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. UFOX — Ранг доходности на риск
EPAI
UFOX
Сравнение EPAI c UFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPAI | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.70 | 0.92 | +3.77 |
Просадки
Сравнение просадок EPAI и UFOX
Максимальная просадка EPAI за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и UFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -33.90% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.51% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -9.01% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и UFOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 25.60% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 24.60% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 25.21% | +5.40% |
Сравнение комиссий EPAI и UFOX
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и UFOX
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.36% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and UFOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
UFOX has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for EPAI.
They also come from different issuers: Harbor and Defiance. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.30% for UFOX.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и UFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор