Сравнение EPAI с MEDI
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - EPAI is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и MEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 35.72%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью 6.66%.
EPAI
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- 23.11%
- С начала года
- 35.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и MEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 35.72% | -0.33% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 6.66% | 2.24% |
Correlation
The correlation between EPAI and MEDI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. MEDI — Ранг доходности на риск
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MEDI
Сравнение EPAI c MEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAI | MEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAI и MEDI
Максимальная просадка EPAI за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и MEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -19.24% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -3.83% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.25% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и MEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.83% | 20.31% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 18.73% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.83% | 18.73% | +17.10% |
Сравнение комиссий EPAI и MEDI
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MEDI в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и MEDI
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.26% | 0.28% | 0.54% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and MEDI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MEDI is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEDI is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
MEDI has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for EPAI.
EPAI is categorized as Technology Equities, while MEDI is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.80% for MEDI.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и MEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор