Сравнение ENHU с IVV
ENHU (iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ENHU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ENHU is actively managed, while IVV is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ENHU charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности ENHU и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENHU показывает доходность 8.52%, а IVV немного ниже – 8.46%.
ENHU
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам ENHU и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 8.52% | 1.32% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 8.46% | 0.95% |
Correlation
The correlation between ENHU and IVV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHU vs. IVV — Ранг доходности на риск
ENHU
IVV
Сравнение ENHU c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENHU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.45 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок ENHU и IVV
Максимальная просадка ENHU за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHU и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -55.25% | +46.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -2.90% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -10.78% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHU и IVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHU | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 12.10% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 16.92% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 18.07% | -4.49% |
Сравнение комиссий ENHU и IVV
ENHU берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHU и IVV
Дивидендная доходность ENHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IVV в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 0.35% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.09% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ENHU and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for ENHU.
IVV has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.35% for ENHU.
ENHU is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVV is S&P 500. Their fees differ too: 0.22% for ENHU and 0.03% for IVV.
Подберите оптимальное распределение для ENHU и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор