Сравнение EFRW.DE с LYPS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE).
EFRW.DE и LYPS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мая 2025 г.. LYPS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFRW.DE и LYPS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFRW.DE и LYPS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.36% | 9.95% |
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | -2.76% | 13.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EFRW.DE показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у LYPS.DE с доходностью -2.76%.
EFRW.DE
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYPS.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFRW.DE и LYPS.DE
EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии LYPS.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFRW.DE vs. LYPS.DE — Ранг доходности на риск
EFRW.DE
LYPS.DE
Сравнение EFRW.DE c LYPS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRW.DE | LYPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EFRW.DE и LYPS.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRW.DE и LYPS.DE
EFRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 1.03% | 1.00% | 1.21% | 1.04% | 2.11% | 1.09% | 1.54% | 1.63% | 1.93% | 1.75% | 1.88% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок EFRW.DE и LYPS.DE
Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки LYPS.DE в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и LYPS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFRW.DE | LYPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -33.81% | +26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -4.98% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -4.05% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRW.DE и LYPS.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFRW.DE | LYPS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 17.23% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 15.24% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 16.15% | -4.75% |