Сравнение EDUC с EDU
EDUC (Educational Development Corporation) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. EDUC operates in Publishing (Communication Services), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EDUC returned -10.22%/yr vs 1.21%/yr for EDU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDUC и EDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDUC показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции EDUC уступали акциям EDU по среднегодовой доходности: -10.22% против 1.21% соответственно.
EDUC
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- -33.75%
- 10 лет*
- -10.22%
EDU
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -19.64%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -10.77%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам EDUC и EDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUC Educational Development Corporation | 16.67% | -20.00% | 42.24% | -63.29% | -64.61% | -39.04% | 155.26% | -25.46% | -8.71% | 90.45% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -18.30% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
Correlation
The correlation between EDUC and EDU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2006 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
EDUC:
$13.11M
EDU:
$7.09B
EDUC:
$0.39
EDU:
$2.63
EDUC:
3.95
EDU:
16.87
EDUC:
0.03
EDU:
2.62
EDUC:
0.60
EDU:
1.32
EDUC:
0.31
EDU:
1.74
EDUC:
$21.81M
EDU:
$5.39B
EDUC:
$13.60M
EDU:
$2.96B
EDUC:
$14.11M
EDU:
$716.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDUC vs. EDU — Ранг доходности на риск
EDUC
EDU
Сравнение EDUC c EDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Educational Development Corporation (EDUC) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDUC | EDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.58 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.28 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDUC и EDU
Максимальная просадка EDUC за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDUC и EDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDUC | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -95.61% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.11% | -29.21% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.54% | -56.77% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.57% | -89.68% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.59% | -95.61% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.61% | -76.66% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.61% | -33.10% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.38% | 13.11% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDUC и EDU
Educational Development Corporation (EDUC) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что EDUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDUC | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 6.81% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 23.25% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.54% | 34.69% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.06% | 70.88% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.63% | 59.56% | +3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDUC и EDU
EDUC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.70% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
EDUC Educational Development Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.16% | 4.42% | 1.76% | 3.24% | 1.76% | 0.00% | 3.62% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDUC и EDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Educational Development Corporation и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EDUC and EDU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDUC has higher volatility (7.66%) compared to EDU (6.81%). In terms of maximum drawdown, EDUC dropped -95.59% vs EDU's -95.61%.
EDUC currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDUC и EDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор