PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDUC с EDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDUC с EDU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDUC (Educational Development Corporation) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. EDUC operates in Publishing (Communication Services), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EDUC returned -12.93%/yr vs 2.26%/yr for EDU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDUC и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Educational Development Corporation (EDUC) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDUC показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции EDUC уступали акциям EDU по среднегодовой доходности: -12.93% против 2.26% соответственно.

EDUC

1 день
0.00%
1 месяц
4.83%
6 месяцев
4.83%
С начала года
15.15%
1 год
16.92%
3 года*
6.74%
5 лет*
-32.03%
10 лет*
-12.93%

EDU

1 день
-0.96%
1 месяц
6.23%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-9.12%
1 год
0.93%
3 года*
4.04%
5 лет*
-4.58%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDUC и EDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDUC
Educational Development Corporation		15.15%-20.00%42.24%-63.29%-64.61%-39.04%155.26%-25.46%-8.71%90.45%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-9.12%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-88.70%53.25%121.22%-41.69%124.46%

Correlation

The correlation between EDUC and EDU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2006 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDUC:

$12.96M

EDU:

$7.87B

EPS

EDUC:

$0.35

EDU:

$2.63

Коэффициент P/E

EDUC:

4.31

EDU:

18.76

Коэффициент PEG

EDUC:

0.04

EDU:

2.92

Коэффициент P/S

EDUC:

0.67

EDU:

1.47

Коэффициент P/B

EDUC:

0.31

EDU:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

EDUC:

$19.25M

EDU:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDUC:

$12.29M

EDU:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

EDUC:

$8.87M

EDU:

$716.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Educational Development Corporation

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Часто сравнивают с EDUC:
EDUC с LKQ
Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с NVDAEDU с TRINEDU с VRNSEDU с QQQ

Доходность на риск

EDUC vs. EDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDUC
Ранг доходности на риск EDUC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDUC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDUC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDUC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDUC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDUC c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Educational Development Corporation (EDUC) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDUCEDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.03

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.30

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.03

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

0.07

+0.71

EDUC vs. EDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDUC на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа EDU равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDUC и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDUC и EDU

Максимальная просадка EDUC за все время составила -95.59%, примерно равная максимальной просадке EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDUC и EDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDUCEDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.59%

-95.61%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.11%

-29.21%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.54%

-56.77%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.87%

-86.74%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.59%

-95.61%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.72%

-74.04%

-17.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.69%

-33.22%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.65%

13.38%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EDUC и EDU

Текущая волатильность для Educational Development Corporation (EDUC) составляет 7.82%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что EDUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDUCEDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

8.37%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

23.35%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.39%

35.05%

+24.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.90%

70.48%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.49%

59.59%

+2.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDUC и EDU

EDUC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.43%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
EDUC
Educational Development Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.16%4.42%1.76%3.24%1.76%0.00%3.62%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDUC и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Educational Development Corporation и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
4.54M
1.43B
(EDUC) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EDUC и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Educational Development Corporation и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
62.2%
53.7%
Активы портфеля
EDUC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Educational Development Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.82M при выручке в 4.54M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

EDUC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Educational Development Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.90K при выручке в 4.54M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

EDUC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Educational Development Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.40M при выручке в 4.54M, что соответствует чистой рентабельности -30.8%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

EDUC and EDU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDU has higher volatility (8.37%) compared to EDUC (7.82%). In terms of maximum drawdown, EDUC dropped -95.59% vs EDU's -95.61%.

EDUC currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDUC и EDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор