Сравнение EASY с IDV
EASY (Liberty One Defensive Dividend Growth ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EASY is a Dividend fund actively managed by Liberty One, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. EASY is actively managed, while IDV is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EASY charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности EASY и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EASY показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 9.00%.
EASY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам EASY и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 4.86% | 0.55% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 9.00% | 9.77% |
Correlation
The correlation between EASY and IDV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EASY vs. IDV — Ранг доходности на риск
EASY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDV
Сравнение EASY c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EASY | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EASY и IDV
Максимальная просадка EASY за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASY и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EASY | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -70.14% | +62.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.67% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -15.36% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EASY и IDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EASY | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 13.18% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 15.59% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 17.70% | -7.18% |
Сравнение комиссий EASY и IDV
EASY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EASY и IDV
Дивидендная доходность EASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IDV в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 0.76% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.45% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
EASY and IDV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for EASY.
IDV has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.76% for EASY.
EASY is categorized as Dividend, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: Liberty One and iShares. Their fees differ too: 0.85% for EASY and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для EASY и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор