Сравнение EASY с DGRE
EASY (Liberty One Defensive Dividend Growth ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - EASY is a Dividend fund actively managed by Liberty One, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EASY charges 0.85%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.
Доходность
Сравнение доходности EASY и DGRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EASY показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 31.30%.
EASY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRE
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 31.30%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 58.03%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам EASY и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 2.35% | -0.31% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 31.30% | 9.48% |
Correlation
The correlation between EASY and DGRE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EASY vs. DGRE — Ранг доходности на риск
EASY
DGRE
Сравнение EASY c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EASY | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EASY и DGRE
Максимальная просадка EASY за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASY и DGRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EASY | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -36.95% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.94% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -12.00% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EASY и DGRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EASY | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 20.08% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.65% | 18.11% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.65% | 19.64% | -9.99% |
Сравнение комиссий EASY и DGRE
EASY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EASY и DGRE
Дивидендная доходность EASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DGRE в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.18% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 0.55% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EASY and DGRE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for EASY.
DGRE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.55% for EASY.
EASY is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Liberty One and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for EASY and 0.32% for DGRE.
Подберите оптимальное распределение для EASY и DGRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор