Сравнение EART с WDIG
EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) are both Rare Earth & Strategic Metals funds. EART is passively managed, while WDIG is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EART charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for WDIG.
Доходность
Сравнение доходности EART и WDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EART
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 90.35%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIG
- 1 день
- -7.79%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EART и WDIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | -12.18% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | -19.33% |
Correlation
The correlation between EART and WDIG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EART vs. WDIG — Ранг доходности на риск
EART
WDIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EART c WDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EART | WDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EART и WDIG
Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки WDIG в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и WDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EART | WDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -22.59% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -21.17% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -9.94% | -19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EART и WDIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EART | WDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 62.13% | -22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 62.13% | -27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 62.13% | -27.87% |
Сравнение комиссий EART и WDIG
EART берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WDIG в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART и WDIG
Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как WDIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EART and WDIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WDIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EART.
EART has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for WDIG.
They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.55% for WDIG.
Подберите оптимальное распределение для EART и WDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор