Сравнение DWLD с POW
DWLD (Davis Select Worldwide ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - DWLD is a Global Equities fund actively managed by Davis Advisers, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWLD charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности DWLD и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
DWLD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWLD и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 2.03% | 3.52% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between DWLD and POW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWLD vs. POW — Ранг доходности на риск
DWLD
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DWLD c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWLD | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWLD и POW
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWLD | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -20.28% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -20.28% | +17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -4.56% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWLD | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 33.06% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 33.06% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 33.06% | -11.91% |
Сравнение комиссий DWLD и POW
DWLD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и POW
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.53% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWLD and POW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DWLD is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DWLD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
DWLD has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.14% for POW.
DWLD is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Davis Advisers and VistaShares. Their fees differ too: 0.63% for DWLD and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для DWLD и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор