Сравнение DWLD с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DWLD и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWLD или VEA.
Корреляция
Корреляция между DWLD и VEA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWLD и VEA
Основные характеристики
DWLD:
2.01
VEA:
1.05
DWLD:
2.75
VEA:
1.50
DWLD:
1.36
VEA:
1.19
DWLD:
2.57
VEA:
1.38
DWLD:
8.71
VEA:
3.25
DWLD:
3.98%
VEA:
4.14%
DWLD:
17.28%
VEA:
12.85%
DWLD:
-39.27%
VEA:
-60.69%
DWLD:
0.00%
VEA:
-1.93%
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 7.72%.
DWLD
8.92%
8.50%
18.33%
30.97%
9.59%
N/A
VEA
7.72%
6.93%
3.16%
10.83%
6.40%
5.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и VEA
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWLD и VEA
DWLD
VEA
Сравнение DWLD c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и VEA
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VEA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.34% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и VEA
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и VEA
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.