Сравнение DWLD с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
DWLD и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWLD или SCHE.
Корреляция
Корреляция между DWLD и SCHE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWLD и SCHE
Основные характеристики
DWLD:
2.01
SCHE:
1.28
DWLD:
2.75
SCHE:
1.87
DWLD:
1.36
SCHE:
1.23
DWLD:
2.57
SCHE:
0.86
DWLD:
8.71
SCHE:
3.91
DWLD:
3.98%
SCHE:
4.90%
DWLD:
17.28%
SCHE:
14.86%
DWLD:
-39.27%
SCHE:
-36.16%
DWLD:
0.00%
SCHE:
-8.82%
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 4.77%.
DWLD
8.92%
7.63%
18.33%
30.65%
9.70%
N/A
SCHE
4.77%
4.89%
5.35%
16.29%
3.88%
4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и SCHE
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWLD и SCHE
DWLD
SCHE
Сравнение DWLD c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и SCHE
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SCHE в 2.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.34% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.90% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и SCHE
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и SCHE
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 3.97% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.