Сравнение DWLD с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares MSCI World ETF (URTH).
DWLD и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWLD или URTH.
Корреляция
Корреляция между DWLD и URTH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWLD и URTH
Основные характеристики
DWLD:
1.90
URTH:
1.76
DWLD:
2.63
URTH:
2.40
DWLD:
1.34
URTH:
1.32
DWLD:
2.51
URTH:
2.58
DWLD:
8.25
URTH:
10.21
DWLD:
3.98%
URTH:
2.08%
DWLD:
17.26%
URTH:
12.08%
DWLD:
-39.27%
URTH:
-34.01%
DWLD:
-0.05%
URTH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 5.52%.
DWLD
8.87%
7.58%
18.45%
30.58%
9.73%
N/A
URTH
5.52%
3.59%
8.70%
20.66%
11.92%
10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и URTH
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWLD и URTH
DWLD
URTH
Сравнение DWLD c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и URTH
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности URTH в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.34% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.40% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и URTH
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и URTH
Davis Select Worldwide ETF (DWLD) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что DWLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.