Сравнение DWGAX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund	0.86%	34.25%	3.57%	11.28%	-23.47%	-5.09%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

DWGAX

1 день: 1.60%

1 месяц: -9.72%

С начала года: 0.86%

6 месяцев: 3.59%

1 год: 28.23%

3 года*: 14.57%

5 лет*: 2.85%

10 лет*: 6.47%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds Developing World Growth and Income Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с DWGAX:

DWGAX с VXUS DWGAX с VOO DWGAX с VTI DWGAX с SPY DWGAX с ANEFX DWGAX с NEWFX DWGAX с IGAAX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с DEMIX FQEMX с MEMQX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DWGAX и FQEMX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

DWGAX

American Funds Developing World Growth and Income Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

DWGAX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DWGAX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.81	3.07	-1.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.34	3.44	-1.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.55	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.15	3.47	-1.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.65	13.65	-5.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DWGAX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.81	3.07	-1.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.62	-0.36

Корреляция

Корреляция между DWGAX и FQEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и FQEMX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund	1.99%	1.87%	1.12%	1.63%	1.09%	1.01%	1.46%	1.81%	2.28%	2.02%	2.01%	2.05%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и FQEMX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DWGAX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.71%	-34.46%	-4.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.26%	-18.93%	+5.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.35%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.87%	-16.40%	+4.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.08%	-11.08%	-3.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.29%	4.81%	-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и FQEMX

Текущая волатильность для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) составляет 7.17%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DWGAX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.17%	14.20%	-7.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.49%	20.17%	-8.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.29%	24.14%	-7.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.95%	19.73%	-3.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.30%	19.73%	-3.43%

Сравнение DWGAX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и FQEMX

Сравнение доходности по годам DWGAX и FQEMX

Доходность по периодам

DWGAX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DWGAX и FQEMX

Доходность на риск

DWGAX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

DWGAX

FQEMX

Сравнение DWGAX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DWGAX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)