Сравнение DVXV с SPAQ
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. DVXV is passively managed, while SPAQ is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и SPAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 3.62%.
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.62% | 1.12% |
Correlation
The correlation between DVXV and SPAQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPAQ
Сравнение DVXV c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXV | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXV и SPAQ
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и SPAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -5.30% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.06% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -0.53% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и SPAQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 8.62% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 6.94% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 6.94% | +14.68% |
Сравнение комиссий DVXV и SPAQ
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPAQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и SPAQ
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.10% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and SPAQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPAQ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPAQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 0.00% for DVXV.
They also come from different issuers: WEBs and Horizon. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.85% for SPAQ.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и SPAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор