Сравнение DVXV с IBRN
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и IBRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 6.25%.
DVXV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBRN
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и IBRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -6.26% | 21.27% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 6.25% | 39.49% |
Correlation
The correlation between DVXV and IBRN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. IBRN — Ранг доходности на риск
DVXV
IBRN
Сравнение DVXV c IBRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.39 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и IBRN
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и IBRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -35.38% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -4.82% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -9.83% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и IBRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 25.36% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 25.32% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 25.32% | -3.99% |
Сравнение комиссий DVXV и IBRN
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и IBRN
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.93% | 0.99% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and IBRN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
IBRN has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.47% for IBRN.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и IBRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор