Сравнение DVRE с WTRE
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и WTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 24.95%.
DVRE
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTRE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 45.37%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам DVRE и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 11.03% | -11.39% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 24.95% | 6.72% |
Correlation
The correlation between DVRE and WTRE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. WTRE — Ранг доходности на риск
DVRE
WTRE
Сравнение DVRE c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.07 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и WTRE
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и WTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -74.18% | +58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -1.41% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -24.98% | +18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и WTRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 20.45% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 19.32% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 18.49% | +6.54% |
Сравнение комиссий DVRE и WTRE
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WTRE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и WTRE
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности WTRE в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 1.95% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and WTRE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTRE is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTRE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
WTRE has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.89% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: WEBs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.58% for WTRE.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и WTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор