Сравнение DPGT.L с DDGC.L
DPGT.L (Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc) and DDGC.L (Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPGT.L charges 0.44%/yr vs 0.26%/yr for DDGC.L.
Доходность
Сравнение доходности DPGT.L и DDGC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPGT.L торгуется в GBP, в то время как DDGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DDGC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPGT.L показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у DDGC.L с доходностью 10.91%.
DPGT.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDGC.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPGT.L и DDGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DPGT.L Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc | 8.87% | -0.48% |
DDGC.L Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc | 10.91% | -0.08% |
Correlation
The correlation between DPGT.L and DDGC.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DPGT.L c DDGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DPGT.L) и Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD Acc (DDGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPGT.L | DDGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.98 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DPGT.L и DDGC.L
Максимальная просадка DPGT.L за все время составила -7.65%, что больше максимальной просадки DDGC.L в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPGT.L и DDGC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPGT.L | DDGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -6.20% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.34% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPGT.L и DDGC.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPGT.L | DDGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 11.30% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 11.30% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 11.30% | -0.52% |
Сравнение комиссий DPGT.L и DDGC.L
DPGT.L берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DDGC.L в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPGT.L и DDGC.L
Ни DPGT.L, ни DDGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DPGT.L and DDGC.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDGC.L is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDGC.L is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.44% for DPGT.L.
Their fees differ too: 0.44% for DPGT.L and 0.26% for DDGC.L.
Подберите оптимальное распределение для DPGT.L и DDGC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор