Сравнение DPGT.L с IQCY.L
DPGT.L (Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc) and IQCY.L (Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Equities funds. DPGT.L is actively managed, while IQCY.L is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPGT.L charges 0.44%/yr vs 0.45%/yr for IQCY.L.
Доходность
Сравнение доходности DPGT.L и IQCY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPGT.L показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у IQCY.L с доходностью 30.19%.
DPGT.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQCY.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 30.19%
- 6 месяцев
- 28.29%
- 1 год
- 50.00%
- 3 года*
- 92.20%
- 5 лет*
- 48.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPGT.L и IQCY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DPGT.L Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc | 8.87% | -0.48% |
IQCY.L Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 30.19% | -0.78% |
Correlation
The correlation between DPGT.L and IQCY.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPGT.L vs. IQCY.L — Ранг доходности на риск
DPGT.L
IQCY.L
Сравнение DPGT.L c IQCY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DPGT.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPGT.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.39 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок DPGT.L и IQCY.L
Максимальная просадка DPGT.L за все время составила -7.65%, что меньше максимальной просадки IQCY.L в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPGT.L и IQCY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPGT.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -22.65% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -6.23% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DPGT.L и IQCY.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPGT.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 16.06% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 131.45% | -120.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 119.50% | -108.72% |
Сравнение комиссий DPGT.L и IQCY.L
DPGT.L берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IQCY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPGT.L и IQCY.L
Ни DPGT.L, ни IQCY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DPGT.L and IQCY.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DPGT.L is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DPGT.L is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.45% for IQCY.L.
They also come from different issuers: Dimensional and Amundi. Their fees differ too: 0.44% for DPGT.L and 0.45% for IQCY.L.
Подберите оптимальное распределение для DPGT.L и IQCY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор