Сравнение DLNV с UXJA
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds from First Trust. DLNV is passively managed, while UXJA is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 10.43%.
DLNV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLNV и UXJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 5.60% | 1.88% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 10.43% | 4.28% |
Correlation
The correlation between DLNV and UXJA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. UXJA — Ранг доходности на риск
DLNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UXJA
Сравнение DLNV c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNV | UXJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNV и UXJA
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -20.01% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.77% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -2.95% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и UXJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 14.18% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 18.61% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 18.61% | -11.53% |
Сравнение комиссий DLNV и UXJA
И DLNV, и UXJA имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и UXJA
Ни DLNV, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DLNV and UXJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLNV and UXJA have the same expense ratio: 0.85% per year.
DLNV and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор