Сравнение DLFE с UXJA
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both Defined Outcome funds from First Trust. DLFE is passively managed, while UXJA is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLFE и UXJA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 4.27% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 9.53% |
Correlation
The correlation between DLFE and UXJA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. UXJA — Ранг доходности на риск
DLFE
UXJA
Сравнение DLFE c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFE | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.92 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок DLFE и UXJA
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -20.01% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -3.00% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -2.96% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и UXJA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 13.82% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 18.69% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 18.69% | -10.68% |
Сравнение комиссий DLFE и UXJA
И DLFE, и UXJA имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и UXJA
Ни DLFE, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DLFE and UXJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLFE and UXJA have the same expense ratio: 0.85% per year.
DLFE and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор